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🚨 [리포트 알림] 삼성E&A(028050) 📌 iM증권 | | 2026-04-24 📝 1Q26 Review: 중단기 풍부한 모멘텀 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 67,000원 (상승여력 +33.2%) 📊 요약: 1Q26 영업이익 1,882억원(+19.6% YoY, OPM 8.3%)으로 컨센서스 소폭 하회했으나 중동 재건 수혜·뉴에너지 수주 확대로 중단기 모멘텀 풍부. 2026E 수주 가이던스 12조원, 사우디 블루암모니아(35억달러)·Abadi LNG·북미 LNG 등 수주 파이프라인 충실. 현재 P/E 12.8배, P/B 1.78배로 밸류에이션 부담 크지 않음. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익 1,882억(+19.6% YoY), OPM 8.3% • 중동 재건 Bapco/Fachili/UAE Taziz 수주 가능성 • 인도네시아 Abadi LNG, 북미 LNG 2026~2027 수주 기대 • 2026E 수주 가이던스 39% 달성 + 2월 중동 화공 25억달러 수주 완료 • 12mfwd P/E 12.8x, P/B 1.78x → 밸류에이션 매력 📰 최근 뉴스: [2026.04.24 08:47] 하나증권 "삼성E&A, 중동 재건 수혜 기대…목표가↑" [2026.04.24 07:46] "삼성E&A, 중동재건 기대감 유효…목표가↑"-하나 [2026.04.24 07:46] "삼성E&A, 중동재건 기대감 유효…목표가↑"-하나 💬 알림 이유: 매수의견 + 상승여력 33.2%. 중동 재건 수혜 기대감으로 목표주가 45.7% 상향 (하나증권도 동일 방향). LNG·화공 수주 파이프라인 풍부.