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🚨 [리포트 알림] 현대글로비스(086280) 📌 미래에셋증권 | 류제현 | 2026-04-24 📝 다시 한번 증명한 펀더멘털 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 310,000원 (상승여력 +34.8%) 📊 요약: 1Q26 매출 7.8조(+8.2% YoY), 영업이익 5,215억(+3.9% YoY), 컨센서스 -1.6%. 해외 OEM 물량 증가로 해외 매출 +16% YoY. PCTC 수급 이상무, 하반기 마진 반등 기대. 목표주가 310,000원 유지. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익 5,215억(+3.9% YoY), 안정적 펀더멘털 재확인 • 해외 매출 +16% YoY — 중국 OEM 비계열 물량·선대 운영 효율 • 중동 분쟁 추가 운비·일회성 비용으로 마진 13.3%(-1.2%p QoQ) • 2Q26 영업이익 6.6%(-0.1%p QoQ), 하반기 3Q26부터 마진 반등 전망 • PCTC 수급 안정·호르무즈 통항 9척 추가 도입으로 원가 효율화 • BUY 유지, 목표주가 310,000원, 상승여력 34.8% 📰 최근 뉴스: [2026.04.24 07:41] 현대글로비스, 다시 수급이 타이트해지는 자동차운반선…'매수'-NH [2026.04.23 20:31] “매출 46조 찍었는데 이게 뭡니까”…현대차, 美관세에 영업익 ‘후..... [2026.04.23 18:24] 현대차 이익 '브레이크'…美관세·중동여파 겹악재 💬 알림 이유: 매수의견 + 상승여력 34.8%, 안정적 펀더멘털·하반기 마진 반등 기대