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🚨 [리포트 알림] 삼성E&A(028050) 📌 한화투자증권 | 송유림 | 2026-04-24 📝 수주 좋고, 재건 붙고 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 63,000원 (상승여력 +25.2%) 📊 요약: 1Q26P 매출 2,267억(+8.1% YoY), 영업이익 1,882억(+19.6% YoY), OPM 8.3%. 시장 기대치 상회. 1Q26 신규수주 3.8조(연간 목표 12조 달성률 38%). 수주잔고 20.6조. 중동 재건사업 참여 가능성도 열려있음. 목표주가 37,000→63,000원 대폭 상향. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익 GPM 15.2% — 탁월한 마진 지속 • 신규수주 목표 12조원, 1Q 3.8조원(38%) — 사우디·멕시코·UAE·카타르·인도네시아 파이프라인 • 재건사업: 연간 Capex 4.5% 개선 시 수주 기대, 파이프라인 발주처 검토 중 • 매출 가이던스(10조원) 별도, 수주 상향 가능성 있음 • TP 63,000원으로 대폭 상향(+70%), Buy 유지 📰 최근 뉴스: [2026.04.24 11:54] 외인·기관, 이달 삼전닉스 5조 베팅… 개미, 10조털고 ‘전선’ 이동 [2026.04.24 08:47] 하나증권 "삼성E&A, 중동 재건 수혜 기대…목표가↑" [2026.04.24 07:46] "삼성E&A, 중동재건 기대감 유효…목표가↑"-하나 💬 알림 이유: 분기 최대 수준 마진 지속 + 수주잔고 20.6조 + 재건사업 참여 가능성, 목표주가 대폭 상향 — 상승여력 25%