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2026.04.24 05:36:11
high리포트 분석
SK하이닉스(000660)
증권사
한화투자증권
의견
매수
목표가
1,630,000원
상승여력
+33.1%
🚨 [리포트 알림] SK하이닉스(000660)
📌 한화투자증권 | 박준영 | 2026-04-24
📝 이제부터는 '폭'보다는 '지속성'
💡 투자의견: 매수
🎯 목표주가: 1,630,000원 (상승여력 +33.1%)
📊 요약:
1Q26E 매출 52.6조(+60% QoQ, +198% YoY), 영업이익 37.6조(+96% QoQ, +405% YoY), OPM 72%. 분기 역대 최고 실적. DRAM 영업이익률 78%, NAND 50% 수준. HBM 비중 높아 ASP 압도적 우위. LTA 계약 기반 이익 지속성에 주목. 목표주가 1,300,000→1,630,000원 상향.
🔑 핵심 포인트:
• 1Q26 분기 역대 최고 실적: 영업이익 37.6조, OPM 72%
• DRAM ASP QoQ +64%, NAND ASP QoQ +73% — HBM 비중이 압도적 차별화
• LTA(장기공급계약) 적극 수용 → 이익 '폭'보다 '지속성'에 초점
• 2026E 영업이익 24조, 2027E 36.7조 전망
• TP 1,630,000원 상향(BUY 유지), 메모리 최선호주
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💬 알림 이유: 역대 최고 실적 + LTA 기반 이익 지속성 강화, 목표주가 상향 — 상승여력 33%