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🚨 [리포트 알림] KB금융(105560) 📌 대신증권 | 박혜진 | 2026-04-24 📝 비은행 계열사의 눈부신 약진 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 190,000원 (상승여력 +20.3%) 📊 요약: 1Q26 지배주주순이익 1.89조(QoQ +162%, YoY +11.5%). 비이자이익 1.65조 역대 최대(증권 WM 5,099억), 모든 계열사 호실적. CET1 13.63%. 2026년 연말 배당 1.62조+자사주 5,100억원, 총환원율 53.7% 전망. 금융지주 기준 증권 비중 가장 높아 2026년 가장 유리. 🔑 핵심 포인트: • 비이자이익 역대 최대(1.65조): 증권 WM 5,099억, 증권업 활황 효과 • CET1 13.63% 유지 — 자사주 매입/소각에도 건전한 자본비율 • 총환원율 53.7% 전망, 자사주 매입 5,100억원 • 금융지주 중 증권 비중 최고 → 증시 호황 수혜 극대화 • 목표주가 190,000원 유지, Buy 📰 최근 뉴스: [2026.04.24 15:27] KB증권 질주…증권사 실적이 4대 금융지주 성적 갈랐다 [2026.04.24 14:43] [취재수첩] “하지 말라는 건가요”…금감원 경고에 혼란 커진 캡티브..... [2026.04.24 14:37] KB증권, 최고 실적에 지주도 IB 지원키로...1분기 영업익 102%... 💬 알림 이유: 증권업 호황 비이자이익 역대 최대 + 높은 총환원율, 상승여력 20%