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🚨 [리포트 알림] 삼성E&A(028050) 📌 유진투자증권 | 류태환 | 2026-04-24 📝 1Q26 Review - 재건, 그리고 Captive Premium 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 68,000원 (상승여력 +35.2%) 📊 요약: 1Q26 매출 2.27조(+8.1% YoY), 영업이익 1,882억(+19.6% YoY), OPM 8.3%. New Energy 매출 5,633억(+137% YoY) 급성장. 재건 사업(쿠웨이트·카타르·바레인) 수행 예정, 삼성전자 CAPEX 확대에 따른 캡티브 물량 증가. TP 68,000원(+39%) 상향. 🔑 핵심 포인트: • New Energy 매출 +137% YoY — UAE 메탄올, 말레이시아 SAF, 수처리 • 재건 사업: 쿠웨이트 KNPC, 바레인 BAPCO 등 중동 재건 참여 예정 • 삼성전자 반도체 CAPEX 확대→캡티브 물량 증가(이익 가시성 확보) • 2026년 신규수주 12조 목표, 1Q 3.8조(38%) 달성 — 가이던스 상향 가능성 • TP 68,000원 상향(+39%), Buy 유지 📰 최근 뉴스: [2026.04.24 11:54] 외인·기관, 이달 삼전닉스 5조 베팅… 개미, 10조털고 ‘전선’ 이동 [2026.04.24 08:47] 하나증권 "삼성E&A, 중동 재건 수혜 기대…목표가↑" [2026.04.24 07:46] "삼성E&A, 중동재건 기대감 유효…목표가↑"-하나 💬 알림 이유: 재건 사업 + 캡티브 프리미엄 + New Energy 급성장, 목표주가 대폭 상향 — 상승여력 35%