AI 분석
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2026.04.24 11:53:55
high리포트 분석
삼성E&A(028050)
증권사
하나증권
의견
BUY
목표가
67,000원
상승여력
+32.7%
🚨 [리포트 알림] 삼성E&A(028050)
📌 하나증권 | | 2026-04-24
📝 유효한 재건 기대
💡 투자의견: BUY
🎯 목표주가: 67,000원 (상승여력 +32.7%)
📊 요약:
1Q26 매출 2.3조(YoY +8.1%), 영업이익 1,882억(YoY +19.6%) 컨센서스 부합. 미-이란 전쟁으로 중동 발주 단기 지연 우려, 카타르·바레인·쿠웨이트 중심 재건 수요 기대. 건설주 TOP PICK.
🔑 핵심 포인트:
① 1Q26 수주 4.6조(화공 3.2조, 첨단 0.9조, 뉴에너지 0.6조) ② 미-이란 전쟁: 단기 발주 지연, 중기 재건 기대(카타르·바레인·쿠웨이트) ③ 목표주가 46,000→67,000원 45.7% 대폭 상향 ④ 26년 수주 가이던스 12조·영업이익 8,000억(OPM 8%)
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💬 알림 이유: 목표주가 45.7% 대폭 상향 + 중동 재건 모멘텀