AI 분석
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2026.04.25 00:53:27
high리포트 분석
SK하이닉스(000660)
증권사
DS투자증권
의견
매수
목표가
1,600,000원
상승여력
+30.8%
🚨 [리포트 알림] SK하이닉스(000660)
📌 DS투자증권 | | 2026-04-24
📝 1Q26 Re: Cycle goes on
💡 투자의견: 매수
🎯 목표주가: 1,600,000원 (상승여력 +30.8%)
📊 요약:
1Q26 매출 52.6조(+60% QoQ), 영업이익 37.6조(+96% QoQ, OPM 72%) 당사 추정 대비 67% 상회. DRAM ASP +65%, NAND +74% 급등. 2Q26E 영업이익 56.2조(+50% QoQ) 전망.
🔑 핵심 포인트:
① 1Q26 영업이익 37.6조, DRAM OPM 78%·NAND 49% ② 2Q26E 영업이익 56.2조(DRAM +38%, NAND +25% 추가 상승) ③ 26F 영업이익 223조(+373% YoY) ④ 공급 부족으로 가격 상승 사이클 장기화 ⑤ 배당·자사주 매입 등 주주환원 확대
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💬 알림 이유: 목표주가 상향 + 1Q26 OPM 72% + 사이클 장기화