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2026.04.25 07:54:10
high리포트 분석
KB금융(105560)
증권사
한화투자증권
의견
매수
목표가
210,000원
상승여력
+32.9%
🚨 [리포트 알림] KB금융(105560)
📌 한화투자증권 | 김도하 | 2026-04-24
📝 하반기 자사주 매입 추정치 1조원으로 상향
💡 투자의견: 매수
🎯 목표주가: 210,000원 (상승여력 +32.9%)
📊 요약:
1Q26 지배주주 순이익 1조 8,924억원(+11% YoY) 컨센서스 6% 상회. 하반기 자사주 매입 추정치 1조원으로 상향, 주주환원율 58.8%까지 상승 전망.
🔑 핵심 포인트:
① NIM 은행 2bp·지주 4bp 상승, 대손비용률 0.40%로 안정 ② 하반기 자사주 1조원 매입 가능성, 2026E 주주환원율 58.8% ③ CET1 13.6% 유지, 5%내외 RWA 성장 전망
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💬 알림 이유: Buy + 상승여력 33%, 자사주 매입 1조원 상향, 주주환원율 58.8% 전망