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🚨 [리포트 알림] 우리금융지주(316140) 📌 iM증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-27 📝 자본에 펌핑 들어간다 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 42,000원 (상승여력 +19.8%) 📊 요약: iM증권은 우리금융지주에 대해 'Buy' 투자의견을 유지하며 목표주가를 42,000원으로 제시했습니다. 1Q26 지배순이익은 컨센서스 및 예상치를 하회했지만, 자산 재평가에 따른 CET1 비율 개선과 주주환원 확대 가능성에 주목합니다. 특히, 자본비율 부담 해소와 비은행 포트폴리오 강화 노력이 장기적인 이익 체력 개선에 기여할 것으로 전망하며, 26E 주주환원율은 48%로 크게 상승할 것으로 예상됩니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 지배순이익은 컨센서스 하회했지만, 자산 재평가로 CET1 비율이 개선되어 주주환원 확대 여지가 커졌습니다. • 은행 마진은 개선되었으나, 그룹 NIM은 여전업 영향으로 제한적인 개선세를 보였습니다. • 동양생명 완전 자회사화 및 증자 등을 통해 비은행 포트폴리오 경쟁력 강화 노력이 지속되고 있습니다. 📰 최근 뉴스: [2026.04.28 09:11] 동양생명, 'With우리 수호천사 프로젝트' 청소년 한부모 가정에 응원... [2026.04.28 08:18] 임종룡 우리금융 회장, 올해 생산적 금융·AX 확대 박차[2026 파워... [2026.04.28 07:00] 사상 최대 실적에도 못 웃는다…4대 금융, 부실채권 13조 '역대 최대... 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 19.8%의 상승여력, 자본비율 개선 및 주주환원 확대 기대감 등 투자판단에 긍정적인 요소가 많음