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🚨 [리포트 알림] 현대로템(064350) 📌 iM증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-27 📝 1Q26: 지금 사야 한다 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 320,000원 (상승여력 +37.3%) 📊 요약: iM증권은 현대로템에 대해 'BUY' 투자의견과 목표주가 320,000원을 유지했습니다. 2026년 1분기 매출은 컨센서스 대비 소폭 상회했지만, 당사 추정치보다는 하회했습니다. 디펜스솔루션 부문의 높은 이익률이 실적을 견인하고 있으며, 폴란드 K2전차 EC2 인도와 레일솔루션 부문의 수익성 개선, 그리고 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 인한 추가 수주 가능성이 긍정적으로 평가됩니다. 다만, 한국군 4차 양산 물량의 실적 반영으로 전체 이익률은 다소 감소할 전망입니다. 🔑 핵심 포인트: • 2026년 1분기 매출 1조 4,575억원, 영업이익 2,242억원 기록 (OPM 15.4%). • 디펜스솔루션 부문 OPM 27.2%로 높은 이익률 유지, EC2 인도 시작. • 레일솔루션 부문 수익성 개선 기대 (모로코, LA 전동차 사업 등), 국내 철도사업 수주 이익률 개선 전망. 📰 최근 뉴스: [2026.04.28 09:24] K2 전차 폴란드서 만든다…현대로템·부마르 ‘현지 생산 계약’ 체결 [2026.04.28 09:22] K2 전차 유럽서 만든다…현대로템, 폴란드 생산 협력 계약 [2026.04.28 09:22] 현대로템, '폴란드형 K2전차' 현지 생산·정비 협력 계약 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 37.3%의 상승여력, 중동 수주 가능성 증가, 디펜스 부문 고이익률 유지 등 투자 판단에 긍정적인 요소가 많음.