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🚨 [리포트 알림] 현대로템(064350) 📌 유안타증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-27 📝 1Q26 Review 양호한 실적 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 300,000원 (상승여력 +29.0%) 📊 요약: 유안타증권은 현대로템(064350)에 대해 'BUY' 투자의견과 목표주가 300,000원을 유지했습니다. 1Q26 실적은 매출액이 컨센서스 대비 상회, 영업이익은 부합했습니다. 디펜스솔루션 부문이 견조한 실적을 보였으며, 폴란드 EC1 잔여 금액이 연내 추가 반영될 전망입니다. 또한, 페루, 이라크 등 수주 파이프라인이 점검되었으며, 레일솔루션 부문에서도 뉴욕 전동차 사업 등 대형 수주가 기대됩니다. 다만, 이라크 정치적 불확실성과 폴란드 GF 생산 라인의 공백 가능성은 리스크 요인으로 지적되었습니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 매출액은 YoY +23.9%, QoQ -10.3% 증가, 영업이익은 YoY +10.5%, QoQ -16.2% 기록 • 디펜스솔루션 부문 매출액 8,040억원, 영업이익 2,188억원 기록 (OPM 27.2%) • 페루, 이라크 수주 가시성 높음, 루마니아 사업은 경쟁력 있는 옵션으로 평가 📰 최근 뉴스: [2026.04.28 10:59] 현대로템, '폴란드 K2 전차' 현지 생산 본격화…국영 방산기업과 협력... [2026.04.28 10:37] 현대로템, 폴란드형 K2 전차 현지 생산·정비 협력 계약 [2026.04.28 10:37] 현대로템, 폴란드형 K2 전차 현지 생산·정비 협력 계약 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 29%의 상승여력, 디펜스솔루션 부문 견조한 실적과 신규 수주 파이프라인 확보 등 투자판단에 긍정적인 요소가 많음