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🚨 [리포트 알림] 현대위아(011210) 📌 대신증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-27 📝 방산 사업 매각 방식이 관건 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 105,000원 (상승여력 +27.0%) 📊 요약: 대신증권은 현대위아에 대해 '매수' 의견을 유지하며 목표주가를 105,000원으로 제시했습니다. 1Q26 실적이 양호했고, 2H26부터 본업 개선이 전망되지만, 주가에 가장 큰 영향을 미칠 변수는 방산 사업 매각 방식입니다. 현금 매각 시 미래 성장 기대감을 유지할 수 있지만, 현물 출자는 주가 부담을 야기할 수 있습니다. 멕시코 공장 가동률 상승과 신규 엔진 투입 효과도 긍정적 요인입니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 실적은 모듈/기타 매출 증가로 양호했으며, 2H26부터 본업 개선이 기대됩니다. • 방산 사업 매각 방식(현금 vs 현물)에 따라 주가 향방이 결정될 것으로 예상됩니다. • 멕시코 공장 가동률 상승과 신규 엔진 투입 효과가 실적 개선에 기여할 전망입니다. 📰 최근 뉴스: [2026.04.28 11:40] 코스피 장중 6700 돌파 [2026.04.28 09:30] [밀리테크]방산중소기업이 'K방산'의 중심 [2026.04.24 17:46] 현대차그룹 8조 투입…위례에 AI 허브 건설 💬 알림 이유: 매수의견과 함께 27%의 상승여력이 존재하며, 방산 사업 매각 방식에 따른 긍정적/부정적 시나리오가 명확하게 제시되어 투자 판단에 도움이 됩니다.