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🚨 [리포트 알림] 제일기획(030000) 📌 대신증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-27 📝 굳건한 고배당주 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 27,000원 (상승여력 +36.9%) 📊 요약: 대신증권은 제일기획에 대해 '굳건한 고배당주'라는 제목으로 매수 의견을 유지하며 목표주가를 27,000원으로 제시했습니다. 1Q26 실적은 일회성 비용(퇴직충당금, 유럽 사업 재편)을 제외하면 전년 수준을 유지했으며, 26E DPS는 1,360원으로 6.9%의 배당수익률을 기대할 수 있습니다. 북미 GP 성장세가 지속되고 있으며, 자회사 영업권 손상 이슈도 해소될 것으로 예상되어 순이익 성장률이 높아질 전망입니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 GP는 +2% yoy, OP는 -38% yoy를 기록했지만, 일회성 비용을 제외하면 전년 동기 수준의 이익을 유지했습니다. • 26E DPS는 1,360원으로 6.9%의 높은 배당수익률을 제공하며, 분리과세 혜택도 받을 수 있습니다. • 북미 GP 성장률이 높고, 자회사들의 손익 개선으로 순이익 성장률이 GP, OP 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 📰 최근 뉴스: [2026.04.27 09:52] 키움證 "제일기획, 산업 구조 변화에 성장 둔화…목표가↓" [2026.04.27 08:48] 키움證 "제일기획, 산업 구조 변화에 성장 둔화…목표가↓" [2026.04.27 08:48] 키움證 "제일기획, 산업 구조 변화에 성장 둔화…목표가↓" 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 36.9%의 높은 상승여력, 북미 GP 성장 및 순이익 개선 기대 등 투자 판단에 긍정적인 요소가 많습니다.