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🚨 [리포트 알림] 현대로템(064350) 📌 대신증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-27 📝 1Q26 Review: 견고한 실적 속 확대되는 파이.. 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 280,000원 (상승여력 +20.2%) 📊 요약: 대신증권은 현대로템(064350)에 대해 '매수' 의견을 유지하며 목표주가를 233,000원에서 280,000원으로 상향 조정했습니다. 1Q26 실적은 매출액 1조 4,570억원(+23.9% YoY), 영업이익 2,240억원(+10.5% YoY)으로 컨센서스 부합했으며, 디펜스솔루션의 안정적인 영업이익률과 수출 파이프라인 확대에 대한 기대감이 긍정적으로 작용했습니다. 특히, 국내 피어 대비 저평가된 기업으로 판단하여 업종 내 차선호주로 제시했습니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 실적은 매출액 상회, 영업이익 부합. 폴란드 K2 EC1 예비품 및 군수지원 매출 인식 기여. • 디펜스솔루션은 안정적인 영업이익률 유지, 레일솔루션은 모로코, LA 메트로 등 수익성 높은 사업 착수. • 26년 디펜스솔루션 실적 추정치 상향에 따라 목표주가 12.0% 상향 조정. 멀티플 부담이 적은 업종 내 차선호주. 📰 최근 뉴스: [2026.04.28 11:59] “유럽 내 K방산 허브로 도약 역량집중”… 현대로템, 폴란드형 K2전차... [2026.04.28 11:28] 현대로템, 폴란드형 K2 첫 해외생산 시동 [2026.04.28 11:28] 현대로템, 폴란드형 K2 첫 해외생산 시동 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 목표주가 상향, 실적 개선 근거 명확. 디펜스솔루션의 안정적인 성장과 레일솔루션의 믹스 개선 기대감으로 투자 판단 긍정적.