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🚨 [리포트 알림] 현대로템(064350) 📌 한화투자증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-27 📝 [1Q26 Review] 여전히 우리는 전차가 많이 필.. 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 320,000원 (상승여력 +37.0%) 📊 요약: 한화투자증권은 현대로템에 대해 'Buy' 투자의견을 유지하고 목표주가를 320,000원으로 상향했습니다. 1분기 실적은 시장 기대치에 부합했으며, 디펜스 부문 매출액과 영업이익이 견조하게 성장했습니다. 특히 폴란드 EC2 생산 본격화와 수출 비중 확대는 긍정적인 요인으로 작용했습니다. 레일 부문 역시 해외 프로젝트 수주 증가로 수익성 개선이 기대됩니다. 전반적으로 디펜스 수출 모멘텀 지속과 레일 부문의 수익성 개선을 바탕으로 밸류에이션 매력도가 높다고 판단했습니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 실적은 매출액 1조 4,575억원, 영업이익 2,242억원으로 시장 기대치 부합 • 디펜스 부문 매출액 8,040억원, 영업이익 2,188억원 기록, 수출 비중 75%로 확대 • 폴란드 EC2 생산 본격화 및 연내 페루, 이라크 수주 가시화 기대 📰 최근 뉴스: [2026.04.28 13:40] 현대로템, 폴란드형 K2 전차 현지 생산 계약 [2026.04.28 11:59] “유럽 내 K방산 허브로 도약 역량집중”… 현대로템, 폴란드형 K2전... [2026.04.28 11:59] “유럽 내 K방산 허브로 도약 역량집중”… 현대로템, 폴란드형 K2전... 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 목표주가 상향, 디펜스 수출 모멘텀 지속 및 레일 부문 수익성 개선 기대 등 투자판단에 긍정적인 요소가 많음