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🚨 [리포트 알림] 효성중공업(298040) 📌 IBK투자증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-28 📝 지속되는 수주 모멘텀, 상방 여력 여전 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 4,900,000원 (상승여력 +24.0%) 📊 요약: IBK투자증권은 효성중공업에 대해 '매수' 의견을 유지하며 목표주가를 490만원으로 상향 조정했습니다. 1분기 실적은 일부 이연으로 인해 기대치에 미치지 못했지만, 미국을 중심으로 한 견조한 전력기기 수요와 765kV 변압기 공급에서의 선도적 지위를 바탕으로 수주 모멘텀이 지속될 것으로 예상됩니다. 특히, 고부가가치 물량 중심의 수주 확대와 마진율 상승 가능성이 높아 밸류에이션 리레이팅을 반영했습니다. 🔑 핵심 포인트: • 1분기 수주가 4.2조원으로 역대 최대치를 기록하며 수주 서프라이즈를 기록했습니다. • 미국향 고사양 물량(765kV 변압기, 800kV GCB) 수주 비중이 77%로 높으며, 미국 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. • 2026년 예상 EPS는 86,085원으로, PER은 41.3배로 상향 조정되었습니다. 📰 최근 뉴스: [2026.04.28 09:47] AI 훈풍에 전력기기株 랠리 지속…효성重 400만원↑[핫종목] [2026.04.28 07:13] 7000까지 5.8% 남았다…외국인 1조 순매수 [2026.04.28 07:10] SK하이닉스 낸드 1분기 매출 11조 돌파…전년比 248% 급증 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 목표주가 상향, 실적 개선 근거 명확 (수주 증가, 고마진 제품 비중 확대)