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🚨 [리포트 알림] IPARK현대산업개발(294870) 📌 키움증권 | 신대현 | 2026-04-28 📝 매출 부진하나 외주주택 수익성 회복 가시화 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 34,000원 (상승여력 +48.1%) 📊 요약: 1Q26 영업이익 801억(YoY +48%), 시장 컨센서스 하회했으나 외주주택 GPM 6.7%→16.5%→9.8%로 개선 추세 확인. 자체주택 매출 감소 불구 외주주택 수익성 회복이 핵심. 파주·천안 착공 확대로 2Q부터 매출 정상화 기대. '26년 기준 PER 4.1배로 저평가 구간. 🔑 핵심 포인트: • 외주주택 GPM 동기대비 6.7%→16.5%→9.8%로 두 자릿수 수익성 시대 진입 • 파주·천안 착공 본격화로 2Q부터 매출 정상화 및 수익성 개선 가시화 • '26년 분양 세대수 13,032세대 확대, 하반기 매출 집중 구조 📰 최근 뉴스: [2026.04.28 16:26] IPARK현대산업개발, 중소기업 상생 위한 기술제안공모전 개최 [2026.04.28 16:09] "주거에서 라이프 브랜드로"…'IPARK' 전면 리뉴얼에 담긴 의미 [2026.04.28 16:09] "주거에서 라이프 브랜드로"…'IPARK' 전면 리뉴얼에 담긴 의미 💬 알림 이유: 외주주택 GPM 16.5% 대폭 개선 확인, 목표가 34,000원 상승여력 48%