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🚨 [리포트 알림] IPARK현대산업개발(294870) 📌 IBK투자증권 | 조정현 | 2026-04-28 📝 1Q26 Review: 두 자릿수 영업이익률 시대 진입 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 35,000원 (상승여력 +52.5%) 📊 요약: 1Q26 영업이익 801억(YoY+48%), 영업이익률 11.9%로 두 자릿수 달성. 매출 부진에도 외주주택 GPM 6.7%→16.5%로 대폭 개선이 핵심. 파주·천안 착공 확대로 2Q부터 매출 정상화 전망. 26E 영업이익 504억(YoY+102%), 목표가 35,000원 유지. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 외주주택 GPM 16.5% 달성, 두 자릿수 영업이익률 시대 진입 확인 • 파주(2분기 착공), 천안 착공 확대로 하반기 매출 집중 회복 기대 • 26E 영업이익 504억(YoY+102%), 목표가 35,000원 대비 상승여력 52.5% 📰 최근 뉴스: [2026.04.28 16:26] IPARK현대산업개발, 중소기업 상생 위한 기술제안공모전 개최 [2026.04.28 16:09] "주거에서 라이프 브랜드로"…'IPARK' 전면 리뉴얼에 담긴 의미 [2026.04.28 16:09] "주거에서 라이프 브랜드로"…'IPARK' 전면 리뉴얼에 담긴 의미 💬 알림 이유: 외주주택 GPM 16.5% 대폭 개선, 두 자릿수 영업이익률 달성, 목표가 35,000원 상승여력 52.5%