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🚨 [리포트 알림] 에스티팜(237690) 📌 하나증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-28 📝 1Q26 Re: 아주 좋은 시작, 기대할만한 한 해 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 210,000원 (상승여력 +25.4%) 📊 요약: 하나증권은 에스티팜에 대해 'BUY' 투자를 유지하며 목표주가를 210,000원으로 제시했습니다. 1Q26 실적은 고마진 품목과 CRO 연결기업의 영향으로 영업이익 서프라이즈를 기록했으며, 특히 올리고 임상 프로젝트 매출 증가와 해외 CRO의 흑자 전환이 두드러졌습니다. 2분기에도 실적 개선이 예상되며, 4분기가 가장 좋을 것으로 전망됩니다. 상반기에는 실적 성장 확인, 하반기에는 임상 결과 발표 및 추가적인 이벤트가 기대됩니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익 서프라이즈: 고마진 품목 및 CRO 실적 개선으로 YoY +1024.6% 성장 • 2Q-4Q 실적 개선 전망: 상업화 물량 증가 및 수주 잔고 증가에 힘입어 지속적인 성장 예상 • 다양한 이벤트 기대: HIV 치료제 임상 결과 발표, 올리고 예비 상업화 고객 3상 탑라인 발표, 제2올리고동 투자 확정 등 📰 최근 뉴스: [2026.04.29 08:02] 증시 호조 속, 티움바이오·에스티팜도 성과 기반 기대감↑ [바이오맥..... [2026.04.28 18:19] [현장] 막 오른 국내 최대 바이오헬스 행사 '바이오코리아 2026'…... [2026.04.28 17:21] '바이오 코리아 2026' 개막…59개국 775개사 참가 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 25% 이상의 상승여력 존재. 1Q 실적 서프라이즈 및 향후 실적 개선 기대감, 다양한 이벤트 모멘텀 존재.