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🚨 [리포트 알림] 에스티팜(237690) 📌 유안타증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-28 📝 1Q26Re: 안정적인 수주 잔고 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 200,000원 (상승여력 +19.0%) 📊 요약: 유안타증권은 에스티팜(237690)에 대해 'BUY' 투자의견을 유지하며 목표주가를 기존 130,000원에서 200,000원으로 상향했습니다. 1Q26 실적은 매출액 670억원(+27.7% YoY), 영업이익 115억원(+1,024.6% YoY)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록했습니다. 특히 올리고뉴클레오타이드 매출 증가와 수익성 높은 상업화 프로젝트 비중 확대가 주요 요인입니다. 1Q26말 수주 잔고는 4,600억원으로 증가했으며, sgRNA CDMO 사업 확장도 긍정적으로 평가됩니다. 전반적으로 안정적인 수주 잔고와 수익성 개선을 바탕으로 성장 구조에 진입하고 있다고 판단됩니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 실적 호조: 매출액과 영업이익 모두 시장 예상치를 크게 상회하며 수익성 개선을 보였습니다. • 수주 잔고 증가: 1Q26말 수주 잔고가 46% 증가하여 안정적인 성장 기반을 확보했습니다. • sgRNA CDMO 확장: 유전자 치료제 시장 성장에 따라 sgRNA CDMO 사업의 성장 잠재력이 높습니다. 📰 최근 뉴스: [2026.04.29 08:02] 증시 호조 속, 티움바이오·에스티팜도 성과 기반 기대감↑ [바이오맥..... [2026.04.28 18:19] [현장] 막 오른 국내 최대 바이오헬스 행사 '바이오코리아 2026'…... [2026.04.28 17:21] '바이오 코리아 2026' 개막…59개국 775개사 참가 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 목표주가 상향, 실적 개선 근거 명확, 수주 잔고 증가 및 신규 사업 확장 등 투자 판단에 긍정적인 요소가 많음