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🚨 [리포트 알림] 한화오션(042660) 📌 대신증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-28 📝 상선이 이끄는 이익 성장 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 164,000원 (상승여력 +23.0%) 📊 요약: 대신증권은 한화오션에 대해 '매수' 의견을 유지하며 목표주가를 164,000원으로 제시했습니다. 2026년 1분기 매출 3.2조원, 영업이익 4,411억원으로 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했으며, 이는 고선가 비중 확대와 반복건조 효과에 따른 상선 사업의 이익 성장에 기인합니다. KDDX 수상함 수주 여부에 따라 특수선 사업의 고정비 부담 완화 가능성도 언급했습니다. 🔑 핵심 포인트: • 상선 사업부의 반복건조 효과 및 고선가 선박 수주 확대로 이익 레버리지 효과가 발휘되고 있으며, LNGC 위주의 고수익선가 비중이 유지될 것으로 예상됩니다. • 특수선 사업부는 단기적으로 MRO 사업 C/O 잔여분 반영으로 실적 보완이 가능하며, 중장기적으로 KDDX 및 태국 호위함 수주가 중요합니다. • 2026년 1분기 실적은 YoY 매출액 2.1% 증가, 영업이익 70.6% 증가를 기록하며 시장 예상치를 상회했습니다. 📰 최근 뉴스: [2026.04.29 11:16] 코오롱스페이스웍스, 한화오션과 '60조원' 규모 캐나다 잠수함 사업 수... [2026.04.29 11:10] 코오롱스페이스웍스, 한화오션·캐나다기업과 북미 방산 공략 [2026.04.29 11:10] 코오롱스페이스웍스, 한화오션·캐나다기업과 북미 방산 공략 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 23%의 상승여력, 상선 사업의 긍정적인 실적 개선과 특수선 수주 기대감 등 투자 판단에 긍정적인 요소가 많음