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🚨 [리포트 알림] 현대건설(000720) 📌 키움증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-29 📝 불확실성 있으나 영업이익 가이던스 달성 전.. 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 214,000원 (상승여력 +28.0%) 📊 요약: 키움증권은 현대건설에 대해 'BUY' 투자의견과 목표주가 214,000원을 유지했다. 1분기 영업이익이 시장 컨센서스를 상회했지만, 국내 화공 및 해외 고원가 현장에 대한 불확실성은 여전하다. 다만, 에스컬레이션 조항 활용 및 현대엔지니어링 본드콜 영향 감소로 연간 영업이익 가이던스 달성이 가능할 것으로 판단한다. 하반기 부담 요인은 존재하지만, 자프라 PKG1 현장 준공 및 주택 도급 증액을 통해 원가율 방어가 가능하며, 현대엔지니어링의 수익성 개선도 기대된다. 원전 수주 가능성도 긍정적 요인으로 작용할 전망이다. 🔑 핵심 포인트: • 1분기 영업이익 시장 컨센서스 상회 (1,809억원 vs. 1,677억원 컨센서스) • 연간 영업이익 가이던스 8,000억원 달성 가능 (에스컬레이션 조항, 본드콜 영향 감소) • 원전 수주 기대 (Palisade SMR, 불가리아/페르미 프로젝트) 📰 최근 뉴스: [2026.04.29 15:04] 현대건설, H-Leaders 정기총회…협력사와 중동사태 등 대응 논의 [2026.04.29 13:36] 현대건설, 협력사 236곳과 동반성장 강화…에너지 인프라 전략 공유 [2026.04.29 13:36] 현대건설, 협력사 236곳과 동반성장 강화…에너지 인프라 전략 공유 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 28%의 상승여력, 실적 개선 및 원전 수주 기대 등 투자 판단에 긍정적인 요소가 많음